3G带来的人们对移动多媒体功能的需求，让半导体存储器市场获得了持续的活力，在市场头绪没有理清之前，所有的参与者似乎都有机会。

　　2005年，中国3G网络将商用，这无疑给全球手机制造商提供了一个新的机会，3G手机等新兴应用更是为存储器厂商留下了巨大的想象空间。伴随着手机从2G演变到3G，其对存储器的需求也在不断提升中，存储器子系统在整个手机系统中变得越来越重要，其成本已逐渐超过基带处理器的成本，而存储容量依然在继续攀升中，如图1所示。

图1，在2G、2.5G、2.75G到3G手机的不断发展过程中，手机存储器的容量和出货量都在不断攀升。（资料来源：Micron Market Research）

　　与存储容量的攀升相适应，手机存储器的架构也发生了巨大的变化。在中低端手机中，多数采用NOR闪存和SRAM分离器件的架构，在此种存储子系统中，NOR闪存主要用来存储代码，SRAM用作数据缓存。对于3G手机，由于3G网络带宽的增加，使手机整合了更多的功能，如MP3、拍照、图像传输与处理等，3G手机对存储器子系统有了更高的要求，如高密度、低成本、小体积等，NAND、PSRAM（伪静态RAM）、LP-SDRAM（低功耗SDRAM）等新型存储器越来越多地被应用于手机中。同时，为了追求低成本、低功耗和小体积，集成了多种不同类型存储器的多芯片封装（MCP：Multi-chip Packaging）器件也将逐渐流行。手机存储器类型见图2。

图2，为了满足3G手机存储子系统大容量、低功耗、小体积等要求，各种新型存储器被越来越多地用于手机中。

　　闪存：半导体市场的新宠
　　消费电子市场的火爆使闪存取代了DRAM，成为半导体产业的新宠，3G手机等新兴应用更是闪存市场快速发展的助推剂。在NOR和NAND两种闪存技术快速发展的背后，各个厂商之间展开了激烈的竞争。英特尔（Intel）、AMD和意法半导体（STMicroelectronics）曾是最大的NOR器件供应商。然而随着AMD与富士通（Fujitsu）的合资公司Spansion的成立，其很快挤掉了英特尔在闪存市场的霸主地位，一跃成为NOR闪存市场的老大，而在整个闪存市场排名也位居第二。NOR供应商排名见表1。

表1，NOR供应商市场排名（资料来源：iSuppli，2004年5月）

　　对于NOR的市场需求情况，Web-Feet研究公司预测，对NOR的比特需求每年将增加约10%，而在可预见的将来，对NAND的需求每年将增长约300%。因而可以想见，NAND将是存储器厂商更加期待的一个市场。从图3可见，老牌厂商三星和东芝依然占据着大部分的市场份额，但巨大的市场空间吸引了更多的重量级企业杀入了这个领域。瑞萨（Renesas）、英飞凌（Infineon）、意法半导体、韩国Hynix半导体以及美光（Micron）也都在生产NAND型器件，向三星和东芝-SanDisk联盟发起了挑战。业内人士认为，这些厂商的进入将引发一场“血腥”的市场份额争夺战，NAND市场正陷于老牌厂商和新竞争者的拉锯战中。

图3，从图中可以看出，虽然有更多的厂商加入NAND闪存市场的竞争，但三星和东芝依然占有该市场绝大部分的份额。（资料来源：SiliconStrategies）
　　美光科技移动存储器部门副总裁Jan du Preez认为，NAND市场与DRAM市场十分相象，他解释说：“这有几个原因：第一，两者对于工艺都有很高的要求；第二，成本对两者都是至关重要的。NAND和DRAM的成本主要有两个方面，一是研发成本，二是设备成本。如果制造NAND的成本基数为‘1’，制造DRAM的成本基数也是‘1’，那么同时制造两种器件的成本大约是‘1.3’。这也是为什么主要的DRAM制造商都要进入NAND市场的原因。Micron选择采用90nm工艺制造的容量为2G的器件作为NAND市场的切入点。在2005年第三季度我们将会把工艺升级到70nm，这样我们就可以与三星、东芝竞争了。
　　NOR和NAND：孰优孰劣？
　　作为两种不同结构的闪存，有关NAND和NOR孰优孰劣、谁将压倒谁的争论从来没有停止过。在手机存储子系统中，NOR因其高可靠性和类似SRAM的宽系统接口而主要用于存储程序代码；而NAND则因其高密度和低成本而被更多地用来存储数据。
　　20世纪80年代中期，东芝公司发明了NAND闪存，当时该公司是将其作为硬盘驱动器的半导体等价物，因而NAND提供了高速稳定的写速度，并具有小尺寸、类似簇的擦除块，它简化了所需的媒体管理算法。NAND 单元连接成很长的串行链，并把数据输出到一条具有一个引脚或数个引脚的系统数据总线，这带来了很高的硅效率（低成本），但它的缺点是随机读速度很慢。
　　相反，NOR闪存是由EPROM衍生出来的。在擦除操作期间，NOR 采用电场，而不是紫外光来把单元的浮动门中存储的电子移走。因而它的安全性很好。NOR 器件像EPROM 一样，被用来存储可靠性很高的代码，而不是数据。