稽查客户档案管理情况。 P0220SCLRP

   对客户资料的归档管理稽查通常采用抽样稽查。在已完成业扩报装流程归档的资料中,按高压、低压或居民客户类别抽调某客户资料。

   (1)首先检查档案资料信息是否完整,有无缺失遗漏,如有缺失,应记录在案并列为重点另案稽查。如档案完整则继续检查档案内容的正确性与清晰性,是否被擅自涂改。

   (2)检查客户业务完成时间与建档时间的合理性,是否及时。

   (3)检查该客户档案是否按照一户一档制度及时建立,并采用电子版本已被录人营销信息管理系统。

   (4)检查该客户档案信息是否及时被更新,文字档案内书面签宇等各种备份文件保存是否完善。

   (5)检查档案的保管是否到位。检查送电后是否在规定的时间内收集了抄表卡片;检查档案的保存期限是否标注,相关部门或班组因工作需要借阅档案时,是否办理借阅手续。