如果被叫号码是本局分配的漫游号码，那么MSC就向VLR发送Send Info For IncomingCall (ICS)消息，ACMS160808A601取被叫用户数据以及用户当前所在的位置区，VLR返回Page MS消息，指示MSC发起寻呼。MSC查询寻呼控制配置后，向被叫所在的位置区LAI下发寻呼PAGING。

   建立主叫承载和指配

   MSC在收到被叫HLR反馈的SRI ACK之后，进行建立主叫承载(Prepare Bearer)和指配的流程，承载的建立主要指A接口中继的选择，即MGW至BSC的A接口中继电路选择。在建立承载( Prepare Bearer)完成后MSC就发起指配请求，这个承载建立属于H248消息，这里不进行论述。MSC向BSC下发指配请求Assignment REQ，指示BSC为该用户指配建立线载频，指配完成后手机向MSC发送指配完成Assignment COMP，表示无线侧完成指配已经接网。

   被叫业务接入请求Paging RSP

   当手机收到Paging消息后，向MSC回复Paging Response，携带了被叫用户最新的位置区小区，表示被叫MT呼叫的业务接入请求，MSC的处理过程与主叫的MO的接入请求互相对称，MSC向VLR发Process Access Request消息，由VLR验证用户数据，检查用户业务接入请求权限，并发起鉴权和加密流程。鉴权和加密流程请参见主叫鉴权和加密流程。

   建立被叫承载

   被叫鉴权和加密完成后，MSC向被叫用户发送SETUP消息，SETUP消息中携带了承载能力Bearer Capability和主叫号码，承载能力用于与被叫手机进行承载能力的协商，主叫号码用于主叫号码显示CLIP。手机收到SETUP消息后，完成承载能力的选择，回复Call Confirm消息，并携带所选择的承载能力。

   MSC收到Call Confirm消息，得到了被叫用户的承载能力，发起被叫承载和指配的流程。

   被叫承载的建立过程与主叫承载建立过程十分相似。

   搌铃和接通

   手机在指配完成后，进入振铃态，并向MSC发送Alerting消息，MSC收到Alerting后，将消息传给主叫用户，并向主叫用户播放回铃音。

   被叫用户应答后，向MSC发送Connect消息，MSC收到应答消息CONNECT后，将消息传给主叫用户，同时向被叫用户发送Connect ACK消息，并停止向主叫用户播放回铃音或彩铃音。

   主叫用户收到Connect消息后回复Connect ACK消息至端局，确认收到Connect消息，MSC收到Connect ACK后，接通主叫和被叫用户，双方进入通话状态。