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发布时间:2020/3/3 14:58:00 访问次数:162发布企业:深圳市创宝来科技有限公司

「芯视野」华为去“美”制化下,日本元器件供应扮演着什么角色?

半导体投资联盟

发布时间:19-12-2318:53半导体投资联盟官方帐号

集微网(文/Kelven)前不久我们通过拆解了最新的华为Mate 30 Pro 5G版本发现其开始逐步减少美系元器件的供应,进而采取多渠道的供货策略,以保证自家主力旗舰手机产品的供应链安全。

华为启动的“备胎计划” 为那些非美国制造的供应链厂商得到了进入华为供应链的机会,尤其是一众国内的供应链厂商看到了曙光,可是实际上华为除了把供应商目光放在国内外,更多是先从日韩、欧洲等半导体成熟先进的地方开始。

有业内人士透露:“华为正在快速减少美国元器件供应,尤其是在高端旗舰手机上面。他正在寻找二级或者三级的元器件替换,先着眼日韩,再看国内。”

虽然国内半导体厂商在快速成长,但是日韩在半导体领域依然要比我们成熟和先进。

日本依然称霸被动器件市场

实际我们从华为Mate 30 Pro 5G的拆解中发现,日本元器件在数量占比上遥遥领先,达到88.4%,成本占比也达到31.6%,仅次于中国。

其实日本元器件主要是电子连接器件、被动器件(电容、电阻)、摄像头传感器这几部分,如一部手机有几百个电容和几百个电阻,占了电子元件的大半。中国是最大的基础电子元件市场,一年消耗的电阻和电容数以万亿计,但是顶级最好的消费级电容和电阻却来自日本。

据eWisetech的工程师描述:“华为Mate 30 Pro 5G中日本提供的主要区域为电子器件、闪存、摄像头传感器。在电子器件方面主要指BTB接口、电容电阻(BTB接口只是知道其中2- 3个是HRS公司的,电容电阻大部分是看不出厂商的,基本归为日本)。”

无可否认,我们拆解的大部分中高端手机,日本元器件数量基本占每部手机70%-80%左右,大量的电子连接器件、电容、电阻都出自日本厂商之手。

电容市场一年200多亿美元,电阻也有百亿美元量级。市场的“头号玩家”是日本,占据一半以上份额,以村田、TDK等企业为代表;台湾地区位居次席;而中国大陆的产品仍然属于中低端。

瑞迪航科(北京)技术有限公司总经理武晔卿表示:“国产电容电阻在一些军用级别或者特别定制的需求上面,水平是能够达到日本的水平,不过我们真正的差距是在于消费级和量产上面。”

目前手机、电脑、家用电器、汽车等消费类电子行业是电容电阻的最大用户,而日本在材料设备上面不单是技术先进,更是能够做到高端电容电阻批次生产质量接近一致,这是国内企业无法比拟的。

有华为产业链人士透露:“华为手机现在每年出货量都以亿计算,因此被动元器件的质控是很严格的,一致性被放在了首位。比如某个电容不达标,可能会让手机充电更慢,因此目前依然首选大量采购日本厂商的电容电阻。”

基础电子元件对质量控制极端重要,很多的企业都会尽量避免使用国内小厂的电阻电容产品,宁愿使用进口的如日本TDK、日本村田、韩国三星等名牌厂家的产品。

目前,在被动元件市场上,日本一家独大,美、韩、台、陆各有所长。行业龙头村田、TDK两家去年被动元件收入就超过百亿美元,几乎占据了市场一半以上的份额。当然,国内也出现了火炬电子、华威电子、风华高科等一众被动元器件厂商。

分析日本厂商在被动器件领域上成功的原因,一是日本拥有先进的材料技术,其是制作电子器件的重要推手,因为被动器件对材料的要求很高;二是电子元器件的生产工艺,需要长时间不断地摸索积累,这与日本人的工匠精神不谋而合;三是日本积极布局下游的高精尖领域,依靠布局汽车电子、机器人及高端制造、工业控制、航空航天等高端领域,令产业需求往高端化和精细化迈进。

以市场规模而言,2017年被动元件市场规模达250亿美元,预计2021年将达到328.9亿美元。被动元件的主要应用领域有消费电子、汽车电子、家电等,其中消费电子占据行业70%以上应用空间。

国内厂商要追赶日本厂商,路还有很长。

日本会是华为的第二优先选择?

从华为Mate 30 Pro 5G的BOM表来看,元器件国产化比率有进一步提升的趋势,海思芯片更是占据了大头。可以看见在射频等无线连接器件上,华为进一步去“美制”化,Qorvo、Skyworks等射频巨头的身影不见了,取而代之的是华为海思的自供应,此外还有联发科、村田等非美国企业。

据eWisetech的工程师表示:“我们在华为Mate 30 Pro 5G上发现了村田的功率放大器芯片,这在Mate 20X 5G和Mate 30 Pro都发现了,但之前在P30 、honor 20这些机器上是缺失的。”

“华为在射频功率等器件选择上,正在改变以往单一美国元器件供应的策略(Qorvo、Skyworks等),海思自家优选,日韩会是第二选择。”一位华为产业链人士透露。

村田在2017年收购了瑞萨功率放大器业务后便开始研发射频前端(FEM),作为日系元器件的代表厂商,村田在MLCC、SAW和小型通信模块领域都做到领先,占据全球份额在40%-60%。随着华为元器件供应策略的转变,未来相信会有更多的市场需求转到村田等一众日系厂商当中。

集微网认为,华为并不是全盘去“美制”化,部分中低端手机依然会选择美国提供的元器件,只不过中高端或者旗舰手机为了应对美国方面的不确定性,寻找可替换的元器件是必须要做的。

在这一市场情况下,虽然美系元器件数量和成本占比大幅下降,以海思为头的中国成本占比提高,但是元器件的第二优先会转向日韩、欧洲,尤其在射频前端、电源管理、无线收发方面的替代供应商选择上。

日本元器件在被动器件、摄像头传感器方面依旧拥有绝对的优势,随着华为“备胎计划”的进行,如村田等日系供应商会比国内厂商更有优势进入射频前端、功率放大器等方面的供应链计划。

遭遇美国封锁下的华为在重构自己的供应链,“美制”企业被有意识去除,而其留下来的空缺决不是国内元器件厂商的囊中之物,在此之前他们还需要跨过日本这道“槛”。(校对/范蓉)

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