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发布时间：10-2109:21机构：天风证券
上周创业板和中小板的电子公司业绩预告密集发布，140 家已披露三季度业 绩预告的电子公司，83 家实现同比增长，符合市场对电子公司利润增长和 明年 5G 建设的乐观预期。5G 到来，VR/AR 将成为首要的应用场景，我们 于 7 月 1 日发布行业深度报告《5G 的终端硬件机会先看 VRAR》重点推荐， 持续坚定看好 VR/AR 产业发展。本周末，2019 世界 VR 产业大会开幕式在 江西南昌举行，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席并讲话，充分 体现了国家对于 VR 产业的发展的高度重视。
VR 产业大会顺利开展，VR 产业复兴元年。本次大会不仅获得了国内外 VR 企业的大力支持，还吸引国务院副总理刘鹤出席并讲话，体现了国家对于 VR 产业发展的高度重视。同时，华为轮值董事长郭平参会，发表《打造 VR/AR 信息高速公路，支撑产业繁荣》主题演讲，演讲总体突出随着 VR 的推陈出 新及 5G 商业部署加速，2019 年将是 VR 产业复兴的元年，前三季度 VR 产 业主营业务收入达 62 亿元，同比增长 130%，全年有望突破 100 亿元，随着 5G 牌照的发放，5G 与 VR 相互促进、共同发展，开拓了广阔的市场空间， VR 产业正在迎来春天。本次大会，来自 30 多个国家和地区约 120 位外籍 嘉宾参会，比上届增加了 40%；两大展区参展企业近 400 家。
VR/AR 产品和应用展览会同期展开，国际化水平显著提升。同期，2019 VR/AR 产品和应用展览会在南昌绿地国际博览中心举办，本次展会吸引了来 自日本、韩国、美国、德国、西班牙、波兰、印度、瑞士、英国等 8 个国家 和地区的 200 多家企业参展。企业数量相比去年增加了 30%，吸引了 HTC、 微软、联想、华为、故宫博物院、中科院、电信、移动、联通等虚拟现实行 业的优秀中国企业参展，展会还吸引了超过 40 家韩国、德国、日本、印度、 西班牙、波兰和奥地利等 VR 企业参展。展会可分为 3 个展馆，分为 VR 教 育图书、VR 动漫卡通、VR 影视应用、VR 游戏体验、VR 电子大赛等五大展 区。展览总面积达到 3 万平米，展览面积相比去年增加了 50%。
“VR+”虚拟现实业务形态丰富，带来新一轮产业革命。以虚拟现实为代 表的新一轮科技和产业革命蓄势待发，虚拟经济与实体经济的结合，将给人 们的生产方式和生活方式带来革命性变化。目前，虚拟现实应用可分为行业 应用和大众应用，行业应用主要分为 B2B、B2C，B2B：零售、房地产、医 疗健康、工业制造；B2C：电视游戏、赛事直播、视频娱乐、通讯及社交， 虚拟现实应用正在加速向生产与生活领域渗透，“VR/AR+”的时代业已开 启。
投资建议：看好 VR/AR 成为 5G 时代首要的应用场景，随着应用端、内容端、 产业链的逐渐成熟和国家政策的加持， VR/AR 产业迎来复兴，实现高速发展。 重点推荐：歌尔股份（光学及整机）、水晶光电（3D 传感器及窄带滤光片 镀膜）、建议关注，联创电子（3D 传感器镜头）、福晶科技（光学元器件）
风险提示：5G 不及预期、VR 不及预期、研发进度不及预期
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