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发布时间:2017/4/13 17:48:00 访问次数:815

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近几年,中国加大了在半导体行业的投资,尽管在世界前二十名半导体企业的名单里还没有中国企业,但是,中国已经拥有一大批实力不菲的产业链上从设计、芯片制造、到的中坚企业。下图是2015-2017中国各产业链的收入变迁。这些数据不全都是中国企业,其中包括了外资在中国的销售额。但是,从中可以看到中国市场在迅速发展,对半导体的需求有增无减。2015年中国半导体市场规模达到1649亿美元,不过自给率仅为13.5%左右。凸显发展空间之巨。

(数据来源:《2016-2022年中国市场分析预测及发展趋势研究报告》)

半导体行业是需要巨额投资来支撑的。笔者大学本科是半导体专业,但是当时因为政府缺乏资金,中途这个专业被迫解散,改学计算机。“三十年河东,三十年河西”。现在的中国政府最“不差钱”,为改善供需失衡的问题,中国国务院发布了《国家产业发展推进纲要》,募集了超过1300亿元的资金,以改善中国大陆半导体产业在扩充生产和国际并购时资金不足的问题。

三十年前中国半导体在全球半导体市场中微不足道,那时是日本一家独霸。2015年,中国半导体市场占全球市场的33.52%。如果说,日本企业在全球所占份额持续下滑的话,失去的或许正是中国这个市场。

然而,从数据的表面并不一定能看到事实的本质。如果从集成电路的产业链来看,今天的半导体行业基本上形成了这样的格局:芯片设计基本上由美国企业独霸(如高通、博通、苹果、英伟达等);芯片制造刨除纯代工厂以外,由中日美割据(如海思、夏普、AMD等)。半导体封装测试方面台湾企业保持优势。

那么,日本企业隐身何处呢?毋庸置疑,在消费半导体领域,日本企业的颓势已经到了积重难返的境地。但是,还有一个通常人们不太注意的工业半导体领域。尤其是材料半导体和半导体设备,在这两个方面,日本企业占领绝对优势。国际半导体产业协会(S)的数据显示,日本企业在全球半导体材料市场所占的份额达到52%,而北美和欧洲仅仅各占15%左右;日本企业在全球新购半导体制造设备市场占有率超过30%。日本材料半导体则生产了全球52%的半导体材料。

虽然,日本企业从全球半导体顶尖名单上滑落,但是日本却隐身于产业链的上游。不管消费半导体还是工业半导体,只要投入生产就需要半导体材料和设备。因为日本占领了半导体产业的上游业务,只要半导体市场总体保持扩大的话,日本的份额将稳居前列,旱涝保收。

随着中国加大对半导体领域的投资,中国市场将继续膨胀,甚至出现井喷。这期间将有大批中国企业如雨后春笋般萌发。日本利用其雄厚的技术力量,如果能抓住市场带来的机会,那么,在半导体领域,出现中日美三足鼎立的局面就指日可待。

存储芯片中比较常见的是NAND Flash和DRAM。NAND Flash闪存是一种非易失性,即断电后仍能保存数据,比如手机上16G/32G/64G的闪存和电脑上的固态硬盘用的就是NAND Flash。DRAM是动态随机存取存储器,只能将数据保持很短的时间,而且关机就会丢失数据,电脑上4G/8G/16G内存采用的就是DRAM。

目前,NAND Flash市场被三星与东芝联合的Toggle DDR阵营和英特尔与镁光为首的ONFI阵营把持,三星、东芝、闪迪、镁光、SK海力士等国外巨头占据80%以上的市场份额,其中三星是领头羊,市场份额约38%。

而在DRAM市场,三星、SK海力士、镁光占据了主要市场份额。在2016年第四季度,三星的市场占有率达47.5%,SK海力士的市场份额为27.3%,镁光的市场份额为19.4%。相比之下,市场份额排名4-6的台系厂商的市场份额就比较有限了,南亚科的市场份额为3.1%,邦华电子和力晶科技的市场份额分别为1.3%和0.8%。

可以看出存储芯片供应商被牢牢把持在少数几家厂商手中,而且有着赢者通吃的现象,这对处于市场份额占据优势地位的国际大厂非常有利,对于追赶者来说就很不利了

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