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消费电子市场容量和变化趋势

发布时间:2018-10-11 10:05:33 访问次数:204

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市场容量和变化趋势

智能手机2017年手机销量为1472百万部,同比下降0.1%,过去九年年复合增长率30.58%;笔记本电脑2017年销售为164.37百万台,同比下降0.05%,过去九年,年复合增长率为5.52%,平板电脑2017年销售量为163.30百万台,同比下滑0.06%,过去六年,年复合增长率2.63%。

目前,消费电子领域的智能手机、平板电脑和笔记本电脑都呈现小幅回撤的趋势,我们认为目前上述领域已经趋于饱和,但得益于电子产品的更换周期较短,市场凭借着产品创新

供需状况及其决定因素

目前智能手机、平板电脑和笔记本电脑市场相对供过于求,厂商们主要通过硬件、软件的创新来竞争客户。以下是智能手机、笔记本电脑和平板电脑的产业链图。

智能手机

智能手机行业集中度高,行业前五的手机厂商(三星、苹果、华为、小米和oppo)的市场占有率为60.5%。

据idc预测,2021年的智能手机年出货量将略高于17亿部,idc估计全球约半数人口在使用智能手机,这意味着首次购机用户还有足够大的增长空间。http://yushuokeji.51dzw.com/

笔记本电脑

传统的pc电脑是人类实现与硬件互交的初步形态,而笔记本电脑则是传统pc电脑的进阶形态,主要得益于笔记本电脑更加容易携带。

在需求层面,进入移动互联网时代后,生活与工作的需求性使得人们对于电脑的便携性更加看重,这驱动了笔记本电脑的需求增长。但再平板电脑以及智能手机出现后,笔记本电脑的休闲娱乐功能逐步被分流,且更集中于办公属性,直接导致了需求下降。笔记本电脑更新换代速度减缓,生命周期延长。以往,笔记本电脑硬件提升快,用户对笔记本更新换代的周期也相对较短,约为2-3年。

过去几年,笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用,故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈,进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。

供应方面,由于市场紧缩,并且行业集中度较高,2017年全球笔记本电脑供应商前六名占据89%的市场份额,我们认为再此情况下,行业供应端增长诉求低,笔记本电脑行业再不出现重大创新的情况下,供需关系平衡,不会有太大的变化。平板电脑

在需求端,自2014年平板电脑达到顶峰后,该市场近三年持续下滑,表明这个细分市场正在受到了其它市场的挤压。随着智能手机的屏幕变得越来越大,笔记本电脑变得越轻越薄,平板电脑对于消费者来说已经没有当初那么吸引人了。

从供应端来看,目前平板市场品牌商众多,该行业市场份额集中于少部分企业中,根据idc数据显示,虽然ipad不断遭到市场研究机构唱衰,但在出货量表现上,ipad依旧牢牢占据着头把交椅,排名第二的三星和排名第三的亚马逊出货量总和甚至都不及ipad。

该行业在需求端呈现负增长,并且品牌壁垒较强的情况下,新进入者将会减少,最终行业集中度将越来越高,形成一超多强的竞争格局,供需关系较为稳定。

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上游组件

摄像头模组http://jialina.51dzw.com/

2016年,手机品牌对于产品力的追求,愈发猛烈,产品差异化竞争层出不穷。在此潮流中,具备产品、渠道或者品牌等优势的手机厂商出现了大幅增长,如oppo和vivo。同样,也有不具备这些优势的手机厂商正在不断被洗牌出局,手机产业越来越集中。

手机摄像头产业作为终端产品的上游企业,跟随手机品牌集中化趋势,也在不断收紧。

2016年由于终端市场集中度提高,摄像头模组需求亦逐渐集中,摄像头模组厂商之间的竞争愈发激烈。

根据旭日大数据,2016年,全球手机摄像头模组消费量达到35.8亿颗,产量达到28.1亿颗;预计到2020年,全球手机摄像头模组消费量达到38.7亿颗,年复合增长率为2.0%,而产量则为39.4亿颗,年复合增长率为8.8%。供需关系将会逐渐平衡。显示模组

受全球消费电子持续增长影响,全球平板显示市场保持稳健增长,全球面板产能也持续增加,且新增产能主要来自中国,国际大厂商三星、lg等陆续关闭lcd生产线,国内如京东方、华星光电等一系列厂商正通过不断布局加速占据国际市场份额。

目前中国大陆面板厂商在出货量上已紧逼韩企在全球市场的份额,占据三成,首次超越中国台湾。

从市场份额上看,京东方2016年市场份额为15.4%,较15年的13.1%提升了2.3个基点;华星光电2016年市场份额也从9.5%提升至12.7%。预计2017年中国大陆面板企业lcd产能将占全球三分之一。触控模组

触控系统已经成为消费电子产品不可或缺的组成部分,根据中国产业信息网数据显示,2017年全球触控模组出货量可能突破20亿台,增长率接近6%,产值达到310亿美元。

触控模组厂商主要集中大陆和台湾地区。近年来众多大陆企业进入,造成产能过剩,出现价格战。目前产业进入整合期,产业呈现马太效应。在需求方面,触摸屏及集成触控模组主要应用在智能手机、平板电脑、工业控制、医疗器械、智能家居设备、车载gps产品等终端。

目前,智能手机、平板电脑和汽车是触控行业的主要应用领域,智能手机市场规模的扩大是影响触控行业产品下游需求的最主要因素。

电池模组锂离子电池已经占据了手机、笔记本电脑等消费电子类产品电池的主要市场,未来随着锂电生产工艺和电池性能的进一步提升,将占据储能电池、动力电池等领域的主要市场。

目前电池产能被新能源汽车市场分流,并且上游原材料涨价,消费电子端供需关系缓和。

射频组件

手机射频部分由天线、射频前端、基带芯片、收发器芯片和射频连接器组合而成。手机射频包括天线、收发器芯片、基带芯片和射频前端,各部分所含的价值量不一,下面是各部分的功能概述。

天线

根据idc的数据,2016年全球智能手机出货量约为14.7亿台,平板电脑出货量约1.75亿台,笔记本出货量约1.7亿台,可穿戴设备1.01亿台,在这些设备中存在着蜂窝通信、wi-fi、bt、gps、nfc和无线充电线圈等多种天线形式。

在目前常规的智能机中,天线的数量一般是4-5根,分别为主天线(gsm、wcdma、lte共用)和分集天线wifi(bt),gps,fm(耳机)和nfc。

目前主流的内置分立天线工艺主要有fpc(flexibleprintedcircuits,柔性电路板)、lds(laserdirectstructuring,激光直接成型);在即将到来的5g时代,5g阵列天线也将成为未来的天线主战场。

随着5g的带来,lcp软板天线模组或将成为主流。在新款的苹果作品iphonex中采用了lcp(液晶聚合物)天线;在iphonex中,wifi、蓝牙、蜂窝信号传输被整合在了一起,并且主天线将会有两条。http://www.jialinadianzi.com

lcp天线单机价值相比iphone7的pi天线有较大的增幅,我们认为未来5g时代,天线将呈现量价齐升的趋势。目前,大多数手机天线都一直在沿用一种传统的pifa天线设计方案。目前市面上可以看到的手机内置天线,有60-80%都是采用这种天线设计。其基本结构是采用一个平面辐射单元作为辐射体,并以一个大的地面作为反射面,辐射体上有两个互相靠近的pin脚,分别用于接地和作为馈点。

由于金属外壳对于信号屏蔽的影响是很明显的。为了能在几乎全封闭的一体式金属机身上增加信号的可用性和稳定性,使用注塑的方式将金属机身缕空的地方补上,使天线获得更好的信号。

射频前端

根据微波射频网数据显示,手机射频(rf)前端模块和组件市场发展迅猛,2016年其市场规模为101亿美元,预计到2022年将达到227亿美元,复合年增长率为14%。其中,滤波器是射频前端的重点部分,其市场规模将从2016年的52亿美元增长至2022年的163亿美元。

从单机价值量来看,手机单机射频前端模块的价值随着通讯技术的发展,价值在不断的扩大,价值演进如下图:以iphone7为例,iphone7共有3颗pa芯片,2颗滤波器,2颗rf开关,2颗pa、滤波器一体化模组,合计单机价值量33.9美元。另外,iphone最新的产品iphonex已经集成了30颗芯片,其中18个滤波器芯片。

基带芯片

基带芯片是用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。具体地说,就是发射时,把音频信号编译成用来发射的基带码;接收时,把收到的基带码解译为音频信号。同时,也负责地址信息(手机号、网站地址)、文字信息(短讯文字、网站文字)、图片信息的编译。

随着5g时代的来临,基带芯片将迎来新一轮的增长;根据strategyanalytics报告显示,2018年q1全球基带芯片市场规模49亿美元,高通,三星lsi,联发科,海思和unisoc(展讯和rda)在全球蜂窝基带处理器市场中收益份额囊获前五。

2018年q1高通继续赢取市场份额,以52%的基带收益份额保持第一。其次是三星lsi,占14%,联发科占13%。

不同于5g基带芯片领域,随着物联网的发展,越来越多的硬件将会被植入射频,而这部分射频会以中低端芯片为主,将会成为中低端芯片市场开辟更大的市场容量。收发器

在该领域目前主导厂商是英特尔、高通公司,在iphone6splus的bom表中,我们可以发现采用的是高通的射频收发器,单机rf收发器成本为3美元。

根据苹果发布的数据,iphone6s/6splus的2016q1销售量是7480万台,这就意味着,仅仅在苹果单季度的手机销售量就可产生2.24亿美元的射频收发器的市场规模。

声学组件

声学产品作为智能硬件与人类的重要交互方式之一,随着人工智能的发展,传统的声学行业出现了新的增长点,从语音识别到人工智能,操作系统结合云平台不断完善,能够更好地识别消费者需求。

全球宏观经济复苏,主要经济体产能利用率回升;国内宏观经济稳中向好,人工智能、信息技术多层面加速传统制造方式向智能制造、精密制造方向变革,国家高度重视制造业转型升级和消费升级的背景,均为公司所处的消费电子行业长期景气发展奠定了基础。

人工智能、大数据、物联网等新技术同消费电子的联系更加紧密,催生新的消费电子产品形态。

据国际调研机构strategyanalytics数据显示,2017年全球智能音箱出货量达到3200万部。据国际调研机构idc数据显示,2017年全球虚拟/增强现实产品出货量达到了960万台,全球可穿戴设备出货量达到了1.15亿只。

无线充电

iphone对于无线充电的应用,刺激了市场对于无线充电的需求增长。根据数据显示,无线充电市场2015年市场规模为17亿美元,2022年预计将达到140亿美元。http://tenghaowy.51dzw.com/

主要的技术经济特征

智能手机

2011年之前,国内的智能手机普及率还远低于非智能手机。六年后,国内智能手机已经进入发展快车道,2017上半年,我国智能手机市场总发货量达2.3亿部,庞大的市场需求给整个行业带来了较大的刺激效应,但随着市场的不断饱和,增长空间面临天花板,智能手机行业竞争白热化。

趋势一:在智能手机行业,由于产品更换周期短,迭代速度快的特点,该行业要求公司具有快速地并不间断的研发能力。

由于智能手机行业的品牌商众多,终端客户的议价能力强,这导致了品牌商在必须跟住市场潮流,并保证每年的机型都有其特点和核心竞争力;

以手机标杆企业苹果为例,苹果作为智能手机行业的创新引领者,每每苹果手机出现创新,市场都会要求其他品牌厂商迅速覆盖其核心技术,否则将会出现销量下滑的现象。历史上,除了小米以外,手机厂商一旦出现销量下滑的情况,几乎都兵败如山倒。

趋势二:线下市场将决定未来几年的市场份额

由于线上渠道存在一定的局限性,线下渠道被企业开始重新重视。线下市场对于此前聚焦线上的手机厂商的诱惑正在增强,小米、华为等手机厂商正发力争夺此前由oppo、vivo等厂商占据相当份额的线下市场。

随着全球手机销量增幅放缓及竞争压力增加,同时基于oppo、vivo等传统厂商的“示范效应”,去年以来,互联网手机品牌都在大举向线下渠道扩张。

笔记本电脑

突破了品质、性能和价格三大制约因素的笔记本电脑正势如破竹般地进入千万寻常百姓家。

在我国,笔记本电脑行业已经度过了价格竞争进入品牌竞争阶段。经过多轮的价格竞争,笔记本电脑与台式pc的价格差距越来越小,随着厂商之间角逐的激烈化,价格优势已经不能独当一面了,规模、研发、服务、品牌成为新的竞争焦点。

电子信息行业对其基础元器件、部件的依赖性较强,因此,生产笔记本电脑所需的元器件和部件在国际范围内的价格乃至供给的变化,将对企业的收益产生一定的影响。

平板电脑

目前平板电脑行业的成长受限于智能手机和笔记本电脑,根据idc数据显示,平板电脑已

经成为多年下滑的夕阳市场。一方面,对于仍然在使用平板的用户而言,平板的升级周期比较长,甚至和个人电脑类似。

另外一方面,大屏手机的普及,导致平板电脑吸引力下滑。许多美国的消费者宁愿把金钱花费在智能手机和穿戴产品的升级上,也不愿意去更换新平板电脑。

目前,该行业市场格局稳定,平板电脑市场主要以ipad一家独大,远超安卓的市场份额;在如下稳定的市场格局下,平板电脑企业需要在创新层面实现突破性创新,否则很难打破当前平板电脑可代替性强,以及ipad一家独大的市场格局。

行业的纵向演进

智能手机发展历史

1902年,内森斯塔布菲尔德制成了第一个无线电话装置,这部无线移动通讯的电话就是人类对手机技术最早的探索研究。自无线电话发明至今,智能手机发展经过了2次重大发展。

第一次是实现由无线电话到移动电话的演进,手机无线将天线外置,而是实现天线内置,实现通讯及部分娱乐功能。

第二次是首款iphone的推出,开启了智能手机发展的热潮。在该阶段手机开始搭载更多功能,除通讯外,结合了掌上电脑的功能。

智能手机带来了延展的视觉,摄像头可以以介质的形态存储照片至数字世界。听觉:录音、语音智能等。

动觉:感知人体运动状态(速度、方向),甚至脉搏等以数字化形式输出。位觉:定位人在物理世界中的位置,把其他人或物在物理世界中的位置共享到数字世界中。

以上的对比说明了智能手机对于人类实际上起到了感知延伸的作用。人类靠智能手机获取更高维度级别的信息,争取在更高信息级别的世界中与其他人类达到信息的对称,这是自进入信息时代以来,是必经的进化方向。

智能手机未来发展趋势将会围绕以下几点:

(1)全面屏依然是主流(2)屏下指纹解锁、人脸识别(3)人工智能植入笔记本电脑发展史

1996年,美国《电脑杂志》提到康柏于1982年11月推出了一款手提电脑,重28磅(约合14公斤),这应该算是最早的笔记本电脑雏形。但ibm却拒绝接受这个说法,坚持认为它在1985年开发的一台名为pcconvertible的膝上电脑才是笔记本电脑真正意义上的“开山鼻祖”。

以下是我们对笔记本电脑行业未来发展趋势的看法:

(1)个人电脑小型化趋势,拉动笔记本电脑需求上升

传统台式电脑由于体积及噪音较大,以及笔记本电脑平均单价的逐年下降,整个市场竞争力正在逐年减少。2010年至2015年,传统台式电脑销售占个人电脑总销量(含传统个人电脑及笔记本电脑)已经从43.85%下降至39.94%。

未来笔记本电脑随着摩尔定律而带来的性能持续提升,预计笔记本电脑将继续蚕食传统台式电脑的市场份额,从而拉动笔记本电脑需求。http://jiahongwei668.51dzw.com/

(2)笔记本电脑出租电脑出租

随着租赁经济兴起发展迅速,人人租机、易点租、凌雄租赁等笔记本租赁平台发展迅速。

(3)vr、ar等新技术拉动笔记本换机需求

vr、ar技术被誉为2010年以来最具市场价值的电脑租赁下游应用场景。由于现有笔记本电脑平均性能较难满足vr、ar技术对于电脑运算性能的要求,因此其对于消费者的吸引力也将增大笔记本电脑市场的换机需求。平板电脑发展史

1964年rand平板出现,它采用无键盘设计,配有数字触笔。使用这支触笔用户就可以进行菜单选择、图表制作、甚至编写软件等操作。这款平板在当时的售价为1800美元(目前约合130000元),由于售价过高所以使用的范围并不广泛,但其却是真正意义上的首款平板电脑。

我们认为平板电脑市场将呈现以下4大发展趋势:

(1)商用市场愈发成熟“生产力工具”特点显现;(2)windows操作系统普及度加大;(3)二合一平板电脑增长明显;(4)大尺寸是未来发展方向。

所处行业生命周期阶段

根据市场的增速和各行业的发展历史来看,笔记本电脑、智能手机和平板电脑都已经进入了成熟期,在该阶段,设备普及率相对饱和,企业需要通过提高效率、成本控制、进入、控制市场细分、兼并扩张,研发新品等方式提升竞争力。

行业上游产业链经营周期性特征http://zxsj.51dzw.com/

自2012年以来,随着世界制造产业转移重点逐渐转移至亚洲,越来越多的制造商将工厂设立在中国;并在政策扶持的双重力度下,中国企业在趋势下,开始进入品牌商的供应链环节,并逐步成为世界工厂。消费电子产品是指供日常消费者生活使用之电子产品。它属于特定的家用电器,内有电子元件,通常会应用于娱乐、通讯以及文书用途,例如电话、音响器材、电视机、dvd播放机甚至电子钟等。消费电子产品于世界各地均有制造,尤其集中于中国大陆这个低成本生产的地区。文章出自:乐晴智库:来源:天风证券



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